股权融资业务
股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的盈利与增长。
股权融资的业务品种
首次公开发行(IPO)
股份公司通过证券交易所第一次向公众投资者发行股票。按国内交易所不同上市板块划分,可分为主板首发、创业板首发和科创板首发。
上市公司向不特定对象发行股票
包括上市公司增发和配股。上市公司增发系指向不特定对象募集股份筹集资金;上市公司配股系指向原股东配售股份筹集资金。
上市公司向特定对象发行股票
指上市公司向特定对象发行股票、募集资金。
北交所上市
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
可转换公司债券
依据《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规定,依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成公司股票的公司债券,属于《证券法》规定的具有股权性质的证券。
私募股权融资服务
协助进行尽职调查、方案设计、交易谈判、出具报告以及推荐符合要求的投资者或融资对象等服务。
港股IPO上市
企业首次通过香港联合交易所有限公司向公众发售股份,实现股票在香港证券市场公开交易的过程,这一过程帮助企业募集资金,同时为投资者提供参与企业成长的机会。企业根据自身业务规模和发展周期,可选择在香港交易所的主板或者创业板(GEM)进行公开发售股份上市。
新三板推荐挂牌
指股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌,成为新三板挂牌公司。
新三板定向发行
指新三板公司采用非公开方式,向特定对象发行股票、募集资金。
服务特色
用责任与专业服务客户
国金投行把为客户创造价值作为自己的责任,从接受任务到方案确立,都兢兢业业、反复推敲、权衡利弊,以期取得令客户满意的结果。
我们强调以专业精神引导客户,不误导、不迎合、不畏难,以专业能力和深入沟通与客户达成一致。
资深团队组合,提供针对性解决方案与贴身式服务
国金投行团队在业内以资深、专业、能力强著称,二百余位资深保荐代表人更是深入项目,提供贴身式服务。
我们的专长是针对每个客户的特色提供周全、有效的解决方案,将我们的人才优势转化为项目优势,协助客户达到成功。
差异化定位,成就强大竞争力
国金投行专注于中国重点区域内成长型、创新型的民营企业,深刻理解民营企业特色,充分挖掘民营企业亮点,切实解决民营企业难题,这是我们独特的竞争力。
整合强大资源,力求客户利益最大化
国金投行能够整合利用各类资源为客户所用,为客户提示操作途径,减少项目障碍。凭借与国金研究所、机构投资者的紧密合作关系,我们能为客户在询价和发行过程中争取令人满意的结果,竭力实现客户利益最大化。
债权融资业务
债权融资是指企业通过向普通投资者或专业投资者发行债券、票据等产品募集资金,用于补充流动资金、偿还有息债务、募投项目等用途。发行成功后,普通投资者或专业投资者成为发行人的债权人,发行人需按照募集说明书的约定还本付息。
债权融资的业务品种
公司债券(含企业债券)
公司债券是依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规定,按照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。公司债券(含企业债券)品种主要包括:一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券、纾困公司债券、中小微企业支持债券等。
资产证券化业务
资产证券化业务是依据《证券法》《证券投资基金法》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规和规定,以基础资产所产生的现金流为偿付支持,通过结构化等方式进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的业务活动,投行可提供销售支持。
债务融资工具
依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等法律法规和规定,具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。债务融资工具品种主要包括:短期融资券、超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、永续票据、资产支持票据、资产支持商业票据、资产担保债务融资工具、外国政府类机构和国际开发机构债券等。
境外债券
境外债券是发行人为筹集资金在国际资本市场发行的,在约定时间支付一定比例的利息,并且在到期时偿还本金的一种有价证券。
服务特色
债券品种丰富
债券品种涵盖公司债券(普通公司债券、企业债券、短期公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券、纾困公司债券、中小微企业支持债券等子品种)、非金融企业债务融资工具等。
投资者覆盖面广
销售队伍全面覆盖国内债权投资机构,与多家银行建立了长期合作关系;销售团队与券商,基金、保险、信托、期货等非银金融机构亦保持密切联系。
专业精准推介
每个项目销售前都由专业团队专门针对其特点制定适宜的销售方案,根据项目情况,快速甄别潜在认购对象,重点推荐,提高发行效率。
紧跟市场动态
密切关注债券市场发行动态,与市场同业保持信息互通,关注了解同类项目发行动向,通过专业判断,为发行人寻找合适的发行窗口。
并购重组业务
上市公司并购重组业务主要包括上市公司控制权转让(收购)、重大资产重组(购买、出售资产)、股份回购、合并(吸收合并和新设合并)、分立等对上市公司股权结构、业务、资产和负债、收入及利润产生重大影响的并购重组活动。
并购重组业务品种
上市公司重大资产重组
指上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的标准,导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。
重组上市
指上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内,向收购人及其关联人购买资产达到规定的标准,导致上市公司发生根本变化的行为。
上市公司发行股份购买资产
指上市公司向特定投资者发行股份,换取其持有的资产或股权。
上市公司并购配套融资
指上市公司在实施发行股份购买资产,同步向特定投资者募集资金的融资行为。
上市公司收购
指投资者通过获取股份或控制权,成为上市公司控股股东或实际控制人的行为。
上市公司股权激励
指上市公司以本公司股票为标的,对其董事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励。
新三板公司重大资产重组
指新三板公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的行为。
新三板公司收购
指投资者通过获取股份或控制权,成为新三板公司控股股东或实际控制人的行为。
服务特色
项目经验丰富
国金证券在跨境并购、产业并购、跨界并购领域均具有深厚的业务经验和丰富的成功案例。
国际化视野,为企业的全球化发展提供助力
国金投行作为新兴的国际并购中资投行,曾在天齐锂业(002466,SZ)收购全球领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商 SQM、中国天楹(000035,SZ)跨境收购全球城市环境服务龙头 Urbaser、新潮能源(600777,SH)收购美国油气田资产、新开源(300109, SZ) 收购美国生物科技公司BioVision等海外并购项目中,提供了财务顾问服务。
国金投行拥有完整的国际化金融链,为本土企业的全球化发展提供专业服务,助力本土企业腾飞。
一站式综合服务,高效专业执行
为客户提供从优质标的资产筛选、审慎尽职调查、定制化交易方案设计、多方磋商谈判到高效监管沟通等一站式综合并购咨询和交易撮合服务,能妥善平衡且合理满足交易各方的多元化复杂利益诉求。